Dracula, Prisonnier de Frankenstein

Alors que le Dr. Frankenstein et son assistant Morpho donnent vie à leur créature, ils sont tués. Le monstre s'échappe, mais est capturé par une figure mystérieuse nommée Cagliostro. Ce dernier, ayant désormais le contrôle de la bête, prévoit de l'exploiter pour une amplification ou à d'autres desseins plus sombres, laissant un dangereux héritage derrière lui.