Dracula, Prigioniero di Frankenstein

Il Dottor Frankenstein e il suo assistente Morpho vengono uccisi nel momento in cui la loro creazione prende vita. Il mostro fugge, ma viene rapito da una figura misteriosa nota come Cagliostro. Ora in controllo della creatura, Cagliostro pianifica di sfruttarla per un ulteriore sviluppo o per altri scopi nefasti, lasciando dietro di sé una pericolosa eredità.